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財務規劃師 給HR留言

工作地點: 北京市豐臺區 職位月薪: 10K-15K [參考工資]
招聘人數: 3~5人 最低學歷: 大專
年齡要求: 20-45歲 工作經驗: 1~2年
招聘方式: 全職 刷新日期: 2019-02-28
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崗位職責:


工作職責
1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人家庭客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

崗位要求:
1、25歲以上,金融或相關專業,本科以上學歷(海歸優先)
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷,
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,
4、深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業配置以及投資策略建議;
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
6、取得金融業專業資格認證者優先。
晉升機制:
聯系人:馮女士 職務:經理 所在部門:客戶服務部門
聯系電話:
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中國人壽保險股份有限公司北京市分公司

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