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财务规划师

工作地点: 北京市丰台区 职位月薪: 10K-15K [参考工资]
招聘人数: 3~5人 最低学历: 大专
年龄要求: 20-45岁 工作经验: 1~2年
招聘方式: 全职  

岗位职责:


工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人家庭客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方?#31119;?#25512;荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护?#24049;?#30340;信任关系。

岗位要求:
1、25岁以上,金融或相关专业,本科以上学历(海归优先)
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、善于对宏观经济?#38382;?#21644;股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,?#24049;?#30340;公众演讲能力和沟通能力;
6、取得金融业专业资格认证者优先。
晋升机制:
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