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保险综合金融师 给HR留言

工作地点: 北京市丰台区 职位月薪: 8K-20K(可面议) [参考工资]
招聘人数: 6~10人 最低学历: 大专
年龄要求: 22-45岁 工作经验: 1~2年
招聘方式: 全职 刷新日期: 2019-05-21
职位诱惑:
正能量
大平台
高晋升
领导Nice
定期团建
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岗位职责:
家庭理财规划师是为客户家庭进行理财规划的专业人?#20445;?#26159;客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。 要以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。
家庭理财规划师需要具备丰富的金融理财?#23548;?#32463;验,具备投资理财?#23548;?#25805;作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。要有?#24049;?#30340;职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店?#20445;?应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!
工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人家庭客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,?#31169;?#23458;户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方?#31119;?#25512;荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护?#24049;?#30340;信任关系。
岗位要求:
1、25岁以上,金融或相关专业,本科以上学历(海归优先)
2、1年以上证券、银行、保险、信?#23567;?#26399;货、投资公司(其中之一)工作经历,
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,
4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5、善于对宏观经济?#38382;?#21644;股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,?#24049;?#30340;公众演讲能力和沟通能力;
7、取得金融业专业资格认证者优先,。
晋升机制:
联系人:冯女士 职务:经理 所在部门:客户服务部门
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